Comment créer un rapport sous CMP Salesforce ?
Bonjour,
Je dois créer un rapport pour piloter mon activité commerciale sous CMP Salesforce mais je ne sais pas comment faire. Pouvez-vous m'expliquer SVP ?
Il faut surement que l'administrateur te donne des droits pour faire des rapports.
Merci pour ton aide Maxime mais je suis certain de bien avoir tous les droits. C'est juste que je ne sais pas comment faire pour créer un rapport...
Prenons l'exemple d'un rapport permettant de suivre vos opportunités.
Dans le menu supérieur, il faut faire un clic sur le "+" tout à droite pour accéder à la page listant tous les onglets.
Il faut ensuite sélectionner "Rapport". Une page s'ouvre avec une liste des différents types de rapports, par exemple, sélectionnez "Opportunités".
Une nouvelle page va s'ouvrir listant toutes les opportunités, y compris celles qui ne vous concernent pas. Il faut utiliser les filtres pour limiter la recherches à vos opportunités ainsi que les critères nécessaires pour affiner la pertinence du rapport.
Une fois ceci fait, cliquez sur le bouton "Enregistrer" en haut à gauche et lui donner un nom.
Enfin, il suffit de cliquer sur le bouton "Exécuter le rapport" pour voir si il vous convient ou si vous devez le modifier selon vos besoins.